Nossos serviços
Chega de confusão. A gente simplifica 401(k) e IRA. Você trabalhou duro pela sua aposentadoria — nós garantimos que esse dinheiro funcione de verdade. Sem jargão bancário. Sem papelada desnecessária. Só estratégias que fazem diferença real no seu bolso.
Cada serviço é executado por profissionais experientes, com plano claro e foco na satisfação.
Serviço 3
Analisamos tudo. Taxas escondidas. Investimentos errados. Configurações obsoletas. Descobrimos quanto você está perdendo todo mês e criamos um plano para recuperar esse dinheiro. Simples assim.
- Identificação de taxas administrativas ocultas
- Análise de alocação de ativos
- Revisão de opções de investimento
- Relatório com recomendações práticas
Serviço 2
Tem conta de aposentadoria em três bancos diferentes? Rastreie tudo em um lugar. E reduz a papelada. E os custos caem. Fazemos toda a transferência — você não mexe em nada.
- Consolidação sem penalidades fiscais
- Transferência direta entre instituições
- Revisão de beneficiários
- Acompanhamento até conclusão
Serviço 1
Qual IRA faz mais sentido para você? Depende de várias coisas. Sua situação fiscal. Quando quer sacar. Fazemos as contas e mostramos quanto você economiza escolhendo certo.
- Análise de imposto atual e futuro
- Projeção de crescimento por tipo de conta
- Estratégia de conversão Roth
- Simulação de cenários de aposentadoria
Serviço 3
Quanto você deveria estar colocando de lado? E em qual tipo de conta? Ajustamos tudo para maximizar benefícios fiscais e aproveitar deduções que você provavelmente está deixando passar.
- Cálculo de limite de contribuição ideal
- Aproveitamento de deduções fiscais
- Configuração de aportes automáticos
- Revisão anual de estratégia
Serviço 2
Não é só saber quando sacar. É saber quanto, de onde e em que ordem. Errar aqui custa caro. Calculamos a sequência que reduz impostos e faz seu dinheiro durar mais tempo.
- Ordem de retirada otimizada
- Minimização de impostos federais e estaduais
- Estratégia para distribuições mínimas obrigatórias
- Projeção de fluxo de caixa mensal
Serviço 1
Sua aposentadoria e seus impostos não são assuntos separados. Conectamos os pontos. Reduzimos o que você paga agora E no futuro. Tudo documentado e legal.
- Integração com estratégia fiscal geral
- Coordenação com contador pessoal
- Documentação para auditorias
- Revisão semestral de compliance
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